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受益5G建设需求ღ✿、电动车渗透率提升,预计未来5年全球MLCC行业年均需求增速约9%,国内需求增速约13%ღ✿。目前全球MLCC市场空间约百亿美元女人POOPING大便A卫生巾ღ✿。MLCC的性能高度契合终端应用要求,不但直接受益于5G建设的需求带动,更会随着包括新能源汽车行业在内的新兴产业和电子产品性能升级的蓬勃发展而长期向好ღ✿。我们预计未来5年手机女人POOPING大便A卫生巾ღ✿、汽车ღ✿、新兴设备/生态将分别带动MLCC全球需求年均增长4%ღ✿、3%ღ✿、2%ღ✿。
全球MLCC通用型产品产能向中国转移,中国企业市占率提升空间大女人POOPING大便A卫生巾ღ✿。MLCC行业供给端呈现典型的寡头垄断特征,包括日韩企业在内的CR4高达76%,中国大陆企业市占率合计仅有8%左右ღ✿。未来日韩企业将聚焦并扩产高端产品ღ✿、削减通用型产品产能,中国企业积极扩产承接通用型产品的产能转移ღ✿。
陶瓷粉体材料是MLCC的关键原材料,国产龙头将显著受益于产能转移ღ✿。MLCC陶瓷粉料的供应呈寡头垄断格局,主要市场份额被日本ღ✿、美国企业占据女人POOPING大便A卫生巾尊龙凯时app首页ღ✿。中国龙头企业具有明显的成本优势,产品性价比极高,在中低端MLCC陶瓷粉料领域逐渐实现了国产化替代,有望显著受益于通用型号MLCC的产能转移趋势ღ✿。
长期看,国产龙头将在中国MLCC产业高端化中起到助力作用ღ✿。虽然目前中国产业承担的主要是通用MLCC型号的转移产能,但这并不意味着未来中国在高端MLCC产业会长期受制于人ღ✿。相反,在MLCC制造工艺不发生颠覆性创新的情况下,做好通用型号ღ✿、稳扎稳打地逐渐对高端产品逐个型号进行渗透,才是中国MLCC产业能够从小到大ღ✿、进而从大到强的必然道路,而在此过程中,我们预计本土MLCC陶瓷粉体材料龙头企业将起到重要引领作用,并且充分受益女人POOPING大便A卫生巾ღ✿。
投资策略:国内MLCC陶瓷粉体材料龙头企业包括国瓷材料尊龙凯时app首页ღ✿、三环集团等ღ✿。国瓷材料是全球第二家掌握水热法工艺的企业,产品性价比极高,在国内中低端MLCC陶瓷粉料领域逐渐实现了国产化替代ღ✿。三环集团是国内主要的MLCC生产企业之一,自产自用陶瓷粉料ღ✿。
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